Έξω απ’ την πανέμορφη πόλη της Γατούπολης απλώνεται ένα καταπράσινο δάσος. Στην άκρη του δάσους, στο εσωτερικό ενός τεράστιου μανιταριού, έχει στήσει το σπιτικό της η οικογένεια του κ. Νεκτάριου Γατόπουλου. 
Εκεί, μαζί με τους γονείς του και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του ζει και ο Τζέφυ, ο μικρότερος και χαϊδεμένος γιος της οικογένειας. 
Όμως ο Τζέφυ δεν είναι ένας γάτος σαν τους άλλους. Δεν θέλει να κυνηγάει μοσχοπόντικες. Είναι ένας γατούλης ονειροπόλος και γεμάτος φιλοδοξίες. Όλη μέρα χουζουρεύει μπροστά στην πυροστιά και αφήνει τη σκέψη του να ταξιδεύει μέχρι το παλάτι του βασιλιά. Το μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει σωματοφύλακας στη βασιλική φρουρά της Γατούπολης.
Όμως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Για να γίνει δεκτός στις τάξεις των βασιλικών σωματοφυλάκων, θα πρέπει πρώτα να αποδείξει την αξία του μέσα από μια σειρά δύσκολων δοκιμασιών. Θα τα καταφέρει άραγε; Και πώς;