Η Ελίζαμπεθ, μόνη και απροστάτευτη στα χέρια της μάγισσας Αρίλια, περιμένει τον πατέρας της να μαζέψει τον στρατό του βασιλείου του Ουρανού και των συμμάχων τους, έτσι ώστε να την ελευθερώσει. Η προαιώνια εχθρός της οικογένειάς της, όμως, καταφέρνει να την μετατρέψει σε υποχείριό της, προκειμένου να εκπληρώσει τους δικούς της πανούργους σκοπούς. Την ίδια ώρα, ο μάγος Ρίμελον συγκεντρώνει γύρω του μια παράξενη και ετερόκλητη συντροφιά ηρώων, που θα τον ακολουθήσουν στο περιπετειώδες και επικίνδυνο ταξίδι του προς την αναζήτηση πανάρχαιων και παντοδύναμων όπλων που θα συντρίψουν τη μάγισσα. Την ίδια στιγμή η βασίλισσα Λελανή επιστρέφει στον κόσμο της και πληροφορείται την τύχη της κόρης της. Μια μεγάλη μάχη θα δοθεί στο βασίλειο της Ελάιδας. Μια μάχη του Καλού ενάντια στη μάστιγα του Κακού, που θα εξαπολύσει η Αρίλια. Ποιος θα είναι ο νικητής και ποιο ρόλο θα παίξει η Ελίζαμπεθ στο περίπλοκο σχέδιο της μάγισσας;