Η Βαλέρια, ιέρεια της Άζελγερ, καταφέρνει να έρθει σε επαφή µε τον Γκάηλ, Βασιλιά της Αχερίλιας και του αναθέτει µια σηµαντική αποστολή. Να βρει την τοποθεσία της παγωµένης σπηλιάς πριν τον Ράλαγκαχ, βασιλιά της Πάρελογκ, του οποίου οι επεκτατικές βλέψεις εξαπολύονται επιθετικά ενάντια άλλων πόλεων. Ο Γκάηλ αποφασίζει να βοηθήσει την ιέρεια, πηγαίνοντας στο δάσος του κερασφόρου θεού, µε σκοπό να βρει το χάρτη που θα του υποδείξει την τοποθεσία της παγωµένης σπηλιάς. Την ίδια χρονική στιγµή, Ο Κέρελιλ, διοικητής του στρατού της Αχερίλιας, µαζί µε την αρραβωνιαστικιά του Έβελιν και το Φρόν, έναν πωλητή µαγικών φίλτρων, ξεκινούν ένα ταξίδι για την αναζήτηση γιατρειάς,
η οποία θα σώσει έναν φίλο τους…