Στο δάσος της αγάπης, ζει ήρεμα η Νεραϊδόφωτη με τα ζωάκια του δάσους, ενώ στο Κλοκλοδάσος έχει χτίσει το αχυρένιο καλυβάκι της, η μάγισσα Κλοκλό. Ποιο από τα δυο δασάκια θα καταστραφεί; Με ποιον τρόπο και γιατί;