Απέναντι από τη Μασσαλία, χωρισμένη από την Ευρώπη με τη Μεσόγειο Θάλασσα, έχοντας στη μια πλευρά του τον Ατλαντικό και στην άλλη γυμνές οροσειρές και μια ατέλειωτη έρημο που χάνεται στον νότο, υπάρχει μια χώρα μαγική που λέγεται Μαρόκο. Ο Ουλέντ Ραφά, ο αρχηγός των φυλών της ερήμου, ξεσηκώνει όλες τις αραβικές φυλές σε εξέγερση κατά των γαλλικών αποικιακών δυνάμεων. Στο μεταξύ η κόρη του Γάλλου διοικητή των αραβικών δυνάμεων, η πανέμορφη Ανδριάνα Ντορέ, απάγεται από τον πανίσχυρο αρχηγό των επαναστατών. Ο Ασάμ αλ Κεμπίρ, το λιοντάρι της Ερήμου, όπως τον αποκαλούν όλοι, ο υπερήφανος σεΐχης που μάχεται κατά των δυνάμεων του γαλλικού στρατού, διχάζεται ανάμεσα στον έρωτα που θα τον συνεπάρει για την όμορφη λευκή και για την αγάπη του για τον λαό του. "Μας χωρίζουν ποτάμια αίματος, των δικών μου και των δικών σου..." θα της πει πριν οι δρόμοι τους χωρίσουν. Θα είναι η αγάπη πιο δυνατή απ΄ το μίσος;