Η παλιά τρομερή μαγεία είναι εδώ! Και ο Μάγος Μέρλιν φανερώνει τη μυστηριώδη Αβαλόν, το χαμένο μέσα στην ομίχλη ιερό νησί-σπουδαστήριο της μαγείας και διηγείται πώς έμαθε να ελέγχει τις τρομερές δυνάμεις της φύσης. Αποκαλύπτει το πώς χτίστηκε το υπέροχο Κάμελοτ και πώς βρέθηκε το ιερό δισκοπότηρο Γκράαλ. Τέλος, πριν επιστρέψει στο ιερό νησί του, διδάσκει την πραγματική φύση των πραγμάτων, αυτήν που άφησε ως παρακαταθήκη στον Αρθούρο του Κάμελοτ και τους ιππότες της στρογγυλής τραπέζης.